Z tego artykułu dowiesz się, jak dodawać i zarządzać kontaktami (dostawcami) w GoStock. Dzięki dodaniu kontrahentów do bazy możesz szybko wybierać dostawców przy zamówieniach surowców oraz w prosty sposób uzupełniać informacje na fakturach przychodzących.
Dodawanie nowego kontrahenta
Aby dodać nowy kontakt w GoStock, wykonaj poniższe kroki:
Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę Kontakty.
W prawym górnym rogu kliknij +Dodaj.
W formularzu Nowy kontakt uzupełnij wymagane dane:Nazwa: Wprowadź pełną nazwę firmy kontrahenta.
NIP: Wpisz numer NIP, a następnie kliknij Szukaj w GUS – system automatycznie uzupełni pola nazwy i adresu na podstawie danych z GUS.
Upewnij się, że numer NIP jest prawidłowy – bez poprawnie wprowadzonego NIP-u kontrahent nie zostanie dodany do bazy.Adres: Uzupełnij dane adresowe, takie jak ulica i kod pocztowy (jeśli nie zostały automatycznie uzupełnione).
Po wprowadzeniu danych kliknij Zapisz, aby dodać kontakt do bazy.
Lista kontaktów
W zakładce Kontakty znajduje się lista wszystkich kontaktów, którą możesz filtrować. Możliwość dostosowania kolumn wyświetlanych na liście ułatwia szybki dostęp do kluczowych informacji.
Edytowanie kontaktu
Jeśli potrzebujesz wprowadzić zmiany w kontakcie, na przykład zaktualizować adres lub numer telefonu, możesz to zrobić w kilku prostych krokach:
W menu po lewej stronie wybierz Kontakty.
Znajdź kontakt, który chcesz edytować, i kliknij jego nazwę, aby otworzyć szczegóły.
Na karcie kontaktu kliknij Edytuj (w prawym górnym rogu).
Wprowadź potrzebne zmiany, np. nowe dane adresowe lub kontaktowe.
Po zakończeniu edycji kliknij Zapisz w lewym dolnym rogu, aby zatwierdzić zmiany.
Usuwanie kontaktu
Aby usunąć kontakt:
Wybierz Kontakty z menu głównego.
Znajdź kontakt, który chcesz usunąć, i przejdź do jego edycji.
W prawym górnym rogu kliknij Więcej i wybierz Usuń. Potwierdź operację.
Usuwanie kontaktów jest operacją ostateczną, dlatego upewnij się, że dany kontakt nie jest już potrzebny w historii zamówień lub dokumentacji.
Dodawanie kontaktów z arkusza CSV (import)
Jeśli posiadasz listę kontaktów w arkuszu kalkulacyjnym, możesz je szybko zaimportować do GoStock:
Przygotuj plik CSV z danymi kontrahentów. Jeśli nie masz gotowego arkusza, możesz utworzyć go w Google Sheets lub programie Excel.
Przykład wypełnienia arkusza: W pierwszym wierszu umieść nagłówki takie jak „Nazwa firmy”, „NIP”, „Adres”, „Telefon”, itp.Wybierz Kontakty z menu głównego i kliknij Więcej > Importuj z CSV.
Na wyświetlonej stronie kliknij Wybierz plik i wskaż arkusz CSV z danymi kontrahentów.
Dopasuj kolumny pliku CSV do pól w GoStock i kliknij Dalej > Importuj.
Po zakończeniu procesu w zakładce Kontakty widoczne będą wszystkie wprowadzone kontakty.
Eksport kontaktów do arkusza kalkulacyjnego (CSV) lub PDF
W GoStock masz możliwość łatwego eksportu bazy kontaktów do pliku CSV lub PDF, co umożliwia tworzenie kopii zapasowej danych.
Aby wyeksportować kontakty do pliku CSV:
Wybierz Kontakty w menu głównym.
Kliknij Eksportuj do CSV lub Eksportuj PDF.
Plik CSV z listą kontaktów zostanie pobrany do domyślnego folderu pobierania Twojej przeglądarki.
👉Potrzebujesz pomocy?
Sprawdź nasz dział FAQ, aby znaleźć szybkie odpowiedzi. W razie dalszych pytań skontaktuj się z naszą obsługą klienta poprzez CHAT dostępny w aplikacji.