Faktury korygujące są niezbędnym elementem zarządzania finansami w gastronomii. Pozwalają na poprawienie błędów w fakturach sprzedażowych, zmianę danych nabywcy czy dostosowanie wartości pozycji. W tym artykule dowiesz się, jak wystawić fakturę korygującą w GoPOS, edytować jej pozycje, wysłać do KSeF oraz zarządzać korektami w systemie.
Więcej o wystawianiu samych faktur przeczytasz w tym artykule: Wystawianie i zarządzanie fakturami KSeF.
Wystawienie faktury korygującej
Aby wystawić fakturę korygującą, wykonaj poniższe kroki:
Przejdź do zakładki
Faktury.Otwórz podgląd wybranej faktury.
Kliknij
Więcej, a następnie wybierzWystaw korektę.W oknie informacji ogólnych wypełnij pole
Powód korekty, wybierając jeden z dostępnych powodów.Możesz także zmienić dane nabywcy, datę wystawienia oraz termin zapłaty.
Kliknij
Zapisz, aby zatwierdzić korektę.
Edytowanie pozycji na fakturze korygującej
Po utworzeniu faktury korygującej możesz edytować jej pozycje:
W podglądzie korekty kliknij
Edytuj.W otwartym oknie masz możliwość:
Zmiany nazwy pozycji,
Dostosowania ceny,
Edycji stawki VAT,
Modyfikacji ilości produktów.
System umożliwia bieżący podgląd wcześniejszej wersji dokumentu.
Po wprowadzeniu zmian kliknij
Zapisz.
Dodanie własnego powodu korekty
Jeśli żaden z domyślnych powodów korekty nie odpowiada Twoim potrzebom, możesz dodać własny:
Podczas wystawiania korekty w polu
Powód korektywpisz własny powód.Zatwierdź, klikając
Zapisz.
Raz wprowadzony własny powód będzie dostępny na liście do wyboru przy kolejnych korektach.
W przypadku wpisania własnego powodu korekty, faktura korygująca wysłana do KSeF będzie zawierała powód oznaczony jako "Inny powód".
Wysłanie faktury korygującej do KSeF
Faktury korygujące możesz wysłać do Krajowego Systemu e-Faktur. Sposób wysyłki zależy od tego, czy masz włączoną opcję Wysyłaj faktury do KSeF automatycznie w ustawieniach.
Jeśli automatyczna wysyłka jest włączona:
Faktura korygująca zostanie automatycznie wysłana do KSeF w momencie jej zatwierdzenia. Nie musisz podejmować żadnych dodatkowych działań.
Jeśli automatyczna wysyłka jest wyłączona:
Upewnij się, że faktura korygująca została zatwierdzona.
Otwórz podgląd zatwierdzonej faktury korygującej.
Kliknij
Więcej, a następnie wybierzWyślij do KSeF.
Faktury korygujące wysłane do KSeF podlegają takim samym ograniczeniom edycji jak zwykłe faktury. Możesz edytować jedynie metodę płatności i pola zdefiniowane – pozostałe dane są zablokowane.
Zarządzanie korektami
Wszystkie faktury korygujące są widoczne na liście faktur. Aby łatwo je filtrować warto przygotować segment, który pozwoli na ich łatwe wyfiltrowanie.
Przejdź do zakładki
Faktury.Skorzystaj z filtra
Rodzaj dokumentui wybierzKorekta faktury.Jeśli często korzystasz z tego widoku, zapisz segment, aby mieć szybki dostęp do listy korekt.
Podsumowanie
Teraz już wiesz, jak wystawić i edytować fakturę korygującą w GoPOS, wysłać ją do KSeF, a także jak zarządzać korektami w systemie. Dzięki tym funkcjom możesz sprawnie korygować błędy i dbać o poprawność dokumentacji sprzedażowej.
Potrzebujesz pomocy?
Sprawdź nasz dział FAQ lub skontaktuj się z nami poprzez CHAT dostępny w aplikacji.