Do aplikacji GoCRM możesz zaimportować listę klientów z pliku CSV. W tym artykule wyjaśnimy Ci, jak to zrobić.
W GoCRM z panelu po lewej stronie wybierz “Klienci”.
W prawym, górnym rogu kliknij “Więcej”, a następnie "Importuj z csv”.
Import odbywa się w 3 prostych krokach, przez które przeprowadzi Cię system.
Przygotowanie pliku
Zanim przejdziesz do 1 kroku, czyli dodawania pliku, musisz odpowiednio przygotować plik. W systemie zobaczysz informację:
Tworzenie nowej listy kontaktów
Aby utworzyć zupełnie nową listę kontaktów dla GoCRM z pliku CSV:
Pobierz przykładowy plik zawierający wszystkie możliwe kolumny.
Utwórz własny bądź zedytuj pobrany przykładowy plik. Nie możesz tworzyć w nim innych, dodatkowych kolumn - możesz jedynie usuwać istniejące.
Jeśli chcesz zedytować istniejący plik, musisz zaimportować go do Google Sheets lub Excela. O tym, jak to zrobić, przeczytasz w tym artykule.
Dodaj do pliku dane klientów.
Aktualizacja wybranego pola
Aby zaktualizować tylko wybrane pole na liście klientów:
Pobierz plik zawierający aktualne dane. Kliknij “Eksportuj klientów”.
Zaimportuj plik do Google Sheets lub Excela.
Zedytuj w nim pole, które chcesz zaktualizować. Nie zmieniaj jednak kolumny “UNIQUE ID”.
Krok 1 - Wybierz plik
Gdy przygotujesz odpowiednio plik, możesz go zaimportować.
Kliknij na ikonę chmury, aby wybrać plik z komputera lub przeciągnij wybrany plik na pole z ikoną.
Kliknij “Przejdź”.
Krok 2 - Dopasuj kolumny
W tym kroku możesz odpowiednio dopasować kolumny z pliku do pól w bazie danych. W każdym z wierszy dla danej kolumny z pliku dostępna jest rozwijana lista, z której możesz wybrać kolumnę w bazie danych. Pamiętaj, aby nie edytować “Unique ID klienta “. Gdy skończysz dopasowywać kolumny, kliknij “Importuj”.
Krok 3 - Potwierdzenie operacji
W ostatnim kroku sprawdź dane, które chcesz zaimportować. Pamiętaj, że tej operacji nie da się cofnąć, dlatego skontroluj je dokładnie. Gdy dane są prawidłowe, potwierdź przyciskiem “Zapisz”. Zaimportowana lista pojawi się w zakładce “Klienci”.
💡 Wskazówka
Wciąż potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami! Napisz do nas poprzez czat.