Import klientów z pliku CSV w GoCRM to szybki sposób na przeniesienie całej bazy kontaktów do systemu. Dzięki tej funkcji możesz w jednym kroku dodać nie tylko podstawowe dane klientów, ale także przypisać ich do grup, powiązać z kartami lojalnościowymi, zapisać adresy oraz ustawić saldo kredytów promocyjnych (wirtualnych portfeli).
Przygotowanie pliku CSV
Zanim rozpoczniesz import, upewnij się, że Twój plik jest poprawnie przygotowany:
Zaloguj się do crm.gopos.io i przejdź do zakładki Klienci.
W prawym górnym rogu kliknij Więcej → Importuj z CSV.
Pobierz przykładowy plik CSV – zawiera on wszystkie możliwe kolumny obsługiwane przez GoCRM.
Otwórz plik w Google Sheets lub Excelu. Szczegółowe instrukcje znajdziesz w artykule Jak edytować pliki CSV.
Uzupełnij dane klientów.
Nie dodawaj nowych kolumn – możesz natomiast usunąć te, których nie wykorzystasz.
Zapisz plik w formacie .csv.
Upewnij się, że w polach pliku nie ma przecinków – mogą one uniemożliwić poprawny import.
Proces importu krok po kroku
Import w GoCRM składa się z 3 etapów:
Krok 1 – Wybór pliku
Kliknij ikonę chmury i wybierz plik CSV z komputera lub przeciągnij go do pola importu.
Kliknij Przejdź.
Krok 2 – Dopasowanie kolumn
System automatycznie dopasuje kolumny z pliku do odpowiednich pól w bazie GoCRM.
Sprawdź, czy połączenia są poprawne.
Nie edytuj pola "Unique ID" – jest ono niezbędne do prawidłowego importu.
Kliknij Importuj.
Krok 3 – Potwierdzenie operacji
Sprawdź podsumowanie danych – tej operacji nie można cofnąć.
Jeśli wszystko się zgadza, kliknij Zapisz.
Zaimportowani klienci pojawią się w zakładce Klienci.
Import klientów z pliku CSV w GoCRM to ogromna oszczędność czasu – w kilka minut możesz przenieść całą bazę klientów, łącznie z informacjami o lojalności i saldach promocyjnych. Dzięki temu szybciej zaczniesz korzystać z funkcji CRM i budować trwałe relacje z klientami.
Potrzebujesz pomocy?
Sprawdź nasz dział FAQ, aby znaleźć szybkie odpowiedzi. W razie dalszych pytań skontaktuj się z naszą obsługą klienta poprzez CHAT dostępny w aplikacji.