GoCRM - konfiguracja i zarządzanie klientami

W aplikacji GoCRM tworzysz indywidualne profile swoich klientów z najważniejszymi danymi, kartami lojalnościowymi, zniżkami i kredytami promocyjnymi. Sprawdzasz historię transakcji i kontrolujesz przydatne raporty. W tym artykule wyjaśnimy, jak konfigurować profile klientów oraz jak nimi zarządzać.

Zarządzanie klientami jest dostępne w aplikacji webowej na crm.gopos.io > Klienci.

Nazwa – to pole musisz uzupełnić obowiązkowo, aby utworzyć kontakt.

Typ – wybierz rodzaj klienta:

Numer NIP – opcjonalnie wprowadź NIP klienta. Po kliknięciu Szukaj z GUS automatycznie uzupełnią się dane adresowe i pełna nazwa.

Grupa klientów – z rozwijanej listy wybierz wcześniej utworzoną grupę, do której chcesz przyporządkować klienta.

Możesz wprowadzić dane adresowe klienta: kraj, miasto, ulicę, numer budynku i lokalu.

Wprowadź dane kontaktowe klienta:

Kliknij Dodaj, aby przyporządkować kartę lojalnościową dla danego klienta. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu kart w artykule: GoCRM – konfiguracja kart klientów.

Profile klientów możesz rozbudowywać za pomocą zdefiniowanych pól. Możesz przypisać dodatkowe oznaczenia do klientów (np. Czarna lista, Klienci VIP) w zależności od potrzeb, co potem umożliwi masowe akcje w obrębie oznaczonych klientów.

Po uzupełnieniu wszystkich danych kliknij Zapisz.

Wybierając Klienci z panelu po lewej stronie zobaczysz listę dodanych klientów.

Filtrowanie i widok – kliknij Dodaj filtr, aby filtrować listę według różnych kryteriów. Z rozwijanej listy Kolumny wybierz, jakie kolumny będą widoczne. Możesz także zapisać listę z interesującymi Cię ustawieniami jako segment – więcej na temat segmentów przeczytasz w artykule: Segmenty – zapisywanie wcześniej zdefiniowanych list/raportów.

Akcje na liście – przy każdym wierszu pod przyciskiem trzech kropek dostępne są opcje: Podgląd, Edycja, Usuń, Dezaktywuj. Wybierając jednocześnie wiele elementów, możesz korzystać z masowych akcji.

Import i eksport – kliknij Eksportuj, aby wyeksportować listę do pliku CSV lub PDF. Klikając Więcej, możesz zaimportować klientów z pliku CSV.

Gdy klikniesz nazwę klienta na liście, zobaczysz jego profil. Pod nazwą wyświetlana jest grupa klienta, liczba punktów oraz ilość transakcji.

Dane kontaktowe – sprawdzisz NIP, adres, numer telefonu i email klienta.

Informacje – zobaczysz datę utworzenia, ostatnią aktywność, ilość transakcji, punkty i promocyjne kredyty.

Karty – wyświetlą się dane karty: numer, data ważności i kod karty.

Status konta – sprawdzisz status konta klienta:

Za pomocą przycisków w górnej części profilu możesz przejrzeć:

W prawym górnym rogu znajdziesz przycisk edycji oraz menu Więcej, pod którym dostępne są opcje:

W tej sekcji możesz zarządzać kontem klienta, które używa on do logowania w sklepie GoOrder. Możesz ustawić lub zmienić hasło dostępu do konta.

Dowiedz się więcej o kontach klientów w artykule: GoCRM – konta klientów w sklepie GoOrder.

GoCRM pozwala Ci skutecznie zarządzać bazą klientów – od podstawowych danych kontaktowych, przez karty lojalnościowe, aż po szczegółową historię transakcji i programy lojalnościowe. Dzięki elastycznym narzędziom filtrowania, segmentacji i masowych akcji oszczędzasz czas i budujesz trwałe relacje z klientami.

Wciąż potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami! Napisz do nas poprzez czat.