Chcesz przekazać klientom ważne informacje, takie jak: zmiana numeru konta, godziny pracy czy nowa lokalizacja? Dodaj komunikaty bezpośrednio na fakturach i miej pewność, że zawsze będą na bieżąco.
Konfiguracja komunikatu
Otwórz ustawienia: Z bocznego panelu wybierz Ustawienia > Zdefiniowane pola.
Aby dodać nowe zdefiniowane pole na fakturze, kliknij Dodaj.
Uzupełnij Dane podstawowe:
Nazwa: Wpisz nazwę, która będzie wyświetlać się na fakturze (np. "Ważna informacja", “Uwaga”).
Slug: Wpisz invoicewarning.
Typ: Z rozwijanej listy wybierz Pole tekstowe.
Zasoby: Z rozwijanej listy wybierz Faktura.
Opis: Dodaj krótki opis, czego dotyczy komunikat (nie będzie widoczny na fakturze).
Uzupełnij Opcje:
Kliknij Dodaj i wpisz treść komunikatu, który będzie pojawiał się na fakturze.
Uprawnienia: możesz wpisać nazwę Roli i wybrać zakres: odczyt/zapis
Dzięki temu możesz kontrolować, kto może dodawać i edytować komunikaty.Pole Walidacja pozostaw puste.
Zapisz zmiany.
W edycji FV dodana informacja pojawi się w sekcji Informacje ogólne według schematu: Nazwa pola zdefiniowanego, treść. Na fakturze dla klientów będzie widoczna pod sekcją Podsumowanie.
Chcesz edytować lub wyłączyć komunikat?
Na liście Pola zdefiniowane odszukaj nazwę pola.
Z prawej strony kliknij Trzy kropki i wybierz Edytuj lub Usuń.
Pamiętaj, że usunięcie pola spowoduje trwałe usunięcie możliwości dodawania tego komunikatu na fakturach.
Jak dodać komunikat podczas wystawiania faktury?
Podczas wystawiania FV na dole sekcji Zaawansowane, wybierz z rozwijanej listy odpowiedni komunikat.
Chcesz przejrzeć faktury z konkretnym komunikatem?
Przejdź do Faktury > Dodaj Filtr.
Z rozwijanej listy wybierz nazwę zdefiniowanego pola, a następnie zaznacz treść komunikatu.
Na liście pojawią się faktury zawierające wybrany komunikat.
👉Potrzebujesz pomocy?
Sprawdź nasz dział FAQ, aby znaleźć szybkie odpowiedzi. W razie dalszych pytań skontaktuj się z naszą obsługą klienta poprzez CHAT dostępny w aplikacji.