W lokalach gastronomicznych i punktach sprzedaży detalicznej klienci często proszą o wystawienie faktury do rachunku. System GoPOS umożliwia szybkie i wygodne wystawienie faktury na dwa sposoby – w aplikacji sprzedażowej (POS) oraz w aplikacji webowej.
Przed wystawianiem faktur w aplikacji GoPOS konieczne jest uzupełnienie danych firmy i odpowiednie ustawienie faktur. Więcej o tym przeczytasz w artykule: Podstawowa konfiguracja konta.
Faktura do rachunku w aplikacji sprzedażowej (POS)
Wystawienie faktury do zamkniętego rachunku przebiega w następujący sposób:
W menu aplikacji sprzedażowej wybierz „Aktywności”.
Na liście rachunków znajdź rachunek, do którego chcesz wystawić fakturę. Jeśli rachunek nie jest widoczny na liście, skorzystaj z opcji filtrowania np. po numerze rachunku.
Kliknij „Faktura”.
Wybierz klienta – jeśli rachunek zawierał numer NIP, aplikacja automatycznie zasugeruje dane firmy, pobierając niezbędne informacje z GUS. Nadal możliwa będzie ręczna edycja danych klienta.
Opcjonalnie zmień nazwę produktów, grupując je po stawce podatku (np. „Usługa gastronomiczna”).
Kliknij „Wystaw fakturę”.
Wybierz sposób doręczenia: wydruk na drukarce bonowej lub wysyłka e-mailem.
Numer NIP powinien być przypisany do rachunku przed jego opłaceniem.
Szybka faktura przed zamknięciem rachunku
Opcja Szybka faktura pozwala na wystawienie faktury bez wydruku paragonu fiskalnego. Szybka faktura jest szczególnie wykorzystywana do rachunków przekraczających 450 zł.
W aplikacji sprzedażowej kliknij „Zapłać” na otwartym rachunku.
Wpisz NIP, aby przypisać numer do rachunku.
Potwierdź nabywcę, wybierając odpowiednią firmę.
Aktywuj opcję Szybka faktura, przesuwając suwak.
Dodaj metodę płatności i zatwierdź wybór.
Kliknij „Wystaw fakturę” i wybierz sposób doręczenia (drukarka bonowa lub e-mail).
Jeżeli rachunek został omyłkowo zamknięty jako szybka faktura bez wydruku paragonu, nadal można go zafiskalizować w sekcji „Aktywności”.
Faktura do rachunku w aplikacji webowej
Aby wystawić fakturę do rachunku z poziomu przeglądarki należy:
W menu po lewej stronie wybierz „Sprzedaż”, następnie zakładkę „Rachunki”.
Wybierz zamknięty rachunek z listy, kliknij trzy kropki i wybierz „Utwórz fakturę”.
Uzupełnij informacje i kliknij „Zapisz”.
Faktura zostanie utworzona.
W podglądzie faktury, pod przyciskiem „Więcej” dostępne są opcje takie jak eksport do PDF, wydruk lub wysłanie faktury na e-mail.
Podczas eksportowania faktury do PDF możesz wygenerować duplikat faktury.
Zarówno w aplikacji POS, tak i w aplikacji webowej możesz grupować produkty na fakturze.
Otwórz fakturę i przejdź do sekcji „Pozycje”.
Kliknij „Grupuj” i wybierz odpowiednią opcję.
Wpisz nazwę grupy (np. „Usługa gastronomiczna”).
Potwierdź klikając „Grupuj”.
Możesz również rozgrupować pozycje w analogiczny sposób.
Zarządzanie fakturami
W aplikacji webowej przejdź do zakładki „Faktury”, aby przeglądać i zarządzać wystawionymi dokumentami.
Opcje filtrowania: Możesz filtrować faktury według daty lub kwoty, klikając „Dodaj filtr”.
Dostosowanie widoku: Kliknij „Kolumny”, aby wybrać wyświetlane dane.
Eksport faktury: Możesz wyeksportować pojedynczą fakturę do PDF lub pobrać wiele faktur jako skompresowany folder.
Eksport wielu faktur powoduje pobranie ich w formie folderu ZIP.
Możesz także edytować szablon powiadomienia mailowego przy wysyłce faktury do klienta drogą e-mail. Więc przeczytasz o tym tutaj: Szablony powiadomień e-mail.
Wystawianie faktur w GoPOS jest proste i szybkie, zarówno w aplikacji sprzedażowej, jak i webowej. Dzięki integracji z GUS, możliwość grupowania pozycji oraz elastyczne metody dostarczenia faktury ułatwiają obsługę klientów.
Masz pytania?
Sprawdź nasz dział FAQ lub skontaktuj się z naszym wsparciem technicznym.