Przejdź do głównej zawartości

Raporty POS

Typy raportów, otwieranie i zamykanie (także zdalne), wydruki, wpłaty i wypłaty z kasy

Napisane przez GoPOS

Raport POS to niezbędny element prowadzenia sprzedaży w systemie GoPOS. Dzięki niemu na bieżąco monitorujesz wszystkie transakcje, pracę swoich pracowników oraz przepływ gotówki.

Dwa typy raportów POS

W aplikacji GoPOS znajdziesz dwa typy raportów POS:

  • Raport kasowy – raport, który monitoruje sprzedaż na danym urządzeniu sprzedażowym.

  • Raport zmianowy – raport, który monitoruje sprzedaż z raportów kasowych.

W praktyce oznacza to, że:

  • w przypadku posiadania jednego urządzenia korzysta się tylko z raportu kasowego,

  • w przypadku wielu urządzeń korzysta się z raportu zmianowego, który sumuje sprzedaż z wielu raportów kasowych.

Otwieranie i zamykanie raportów POS

Niezależnie od tego, czy korzystasz jedynie z raportów kasowych, czy z raportu zmianowego, raporty należy:

  1. Otworzyć przed rozpoczęciem sprzedaży,

  2. Zamknąć po zakończeniu sprzedaży.

Jeżeli korzystasz z raportu zmianowego, możesz zamknąć go dopiero w momencie, gdy wszystkie raporty kasowe w jego obrębie zostały zamknięte.

Aplikacja sprzedażowa wymusza otwarcie raportu sprzedażowego przy pierwszej sprzedaży, natomiast system nie wymusza zamknięcia raportu sprzedażowego. Raport możesz zamknąć bezpośrednio na urządzeniu sprzedażowym lub zdalnie z aplikacji webowej. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Zdalne zamykanie raportów POS.

W momencie zamykania raportu kasowego i zmianowego możesz:

  • wydrukować raport dobowy,

  • wydrukować raport kasowy/zmianowy, gdzie możesz zdecydować, które informacje mają znajdować się na wydruku,

  • wydrukować zamknięcie dnia na terminalu płatniczym.

Ustawienia wydruków przy zamknięciu raportu

To, które wydruki mają się pojawić po zamknięciu raportu, ustawiasz osobno na każdym urządzeniu sprzedażowym.

Jak ustawić:

  1. W aplikacji sprzedażowej przejdź do Ustawienia > Ustawienia sprzedaży > Raporty.

  2. Włącz lub wyłącz wybrane opcje.

Opcje są podzielone na raport kasowy i raport zmianowy.

Raport kasowy:

  • wydruk raportu fiskalnego dobowego

  • wydruk podsumowania raportu

  • wysłanie raportu zamknięcia do terminala płatniczego – drukuje zamknięcie dnia na terminalu

  • elementy na wydruku podsumowania: rozliczenie, metody płatności, pracownicy, kierowcy, opakowania

Raport zmianowy:

  • wydruk raportu fiskalnego dobowego

  • wydruk podsumowania raportu

  • elementy na wydruku podsumowania: rozliczenie, metody płatności, pracownicy, kierowcy

💡 Ustawienia wydruków są stosowane również przy zdalnym zamknięciu raportu. Każde urządzenie drukuje raporty zgodnie ze swoimi ustawieniami.

Trzy sposoby korzystania z raportów POS

Dzięki takiej strukturze raportów rozróżnia się trzy ścieżki korzystania z raportów POS w aplikacji GoPOS:

Tylko raporty kasowe

Rozwiązanie przydatne, gdy:

  • posiadasz tylko jedno urządzenie sprzedażowe,

  • chcesz rozliczać urządzenia sprzedażowe niezależnie, bez opcji systemowego sumowania sprzedaży.

Jak ustawić:

  1. Przejdź do app.gopos.io > Ustawienia > Informacje > Stanowisko sprzedaży.

  2. W sekcji „Raporty” ustaw Typ raportu na: Kasowy.

Efekt prowadzonej sprzedaży:

Raport zmianowy z raportami kasowymi

Rozwiązanie przydatne, gdy:

  • posiadasz wiele urządzeń sprzedażowych,

  • chcesz móc rozliczać każdy raport kasowy osobno, z zachowaniem możliwości sumowania sprzedaży przez raport zmianowy.

Jak ustawić:

  1. Przejdź do app.gopos.io > Ustawienia > Informacje > Stanowisko sprzedaży.

  2. W sekcji „Raporty” ustaw Typ raportu na: Zmianowy.

Efekt prowadzonej sprzedaży:

Raport zmianowy z lokalnymi raportami kasowymi

Rozwiązanie przydatne, gdy:

  • posiadasz wiele urządzeń sprzedażowych,

  • chcesz rozliczać poszczególne urządzenia całkowicie niezależnie, a pozostałe sumować przez raport zmianowy.

Jak ustawić:

  1. W aplikacji webowej przejdź do Ustawienia > Informacje > Stanowisko sprzedaży i ustaw Typ raportu: Zmianowy.

  2. W aplikacji sprzedażowej na wybranych POS-ach przejdź do Ustawienia > Ustawienia sprzedaży > Raporty i ustaw Typ raportu: Raport kasowy.

Efekt prowadzonej sprzedaży:

Aby zmienić typ raportu w ustawieniach aplikacji webowej lub sprzedażowej, wszystkie raporty sprzedażowe muszą być zamknięte.

Wpłaty i wypłaty z kasy

System pozwala wprowadzać dokładne informacje o wpłatach i wypłatach z kasy.

Jak dodać wpłatę/wypłatę:

  1. W aplikacji sprzedażowej wybierz ☰ > Raporty > Raport kasowy.

  2. Upewnij się, że raport kasowy jest otwarty.

  3. Kliknij Wpłać do kasy / Wypłać z kasy. Wprowadź kwotę, opis i klienta.

  4. Wybierz opcję Wpłać lub Wypłać, a następnie potwierdź.

  5. Po zakończeniu kliknij X w lewym górnym rogu.

Tryb rozliczenia raportu

Tryb rozliczenia raportu pozwala na podanie dokładnej kwoty gotówki lub kart przy zamykaniu raportu.

Jak włączyć:

  1. Przejdź do app.gopos.io > Ustawienia > Informacje > Stanowisko sprzedaży.

  2. W sekcji „Raporty” znajdź Tryb rozliczenia raportów POS.

  3. Wybierz opcję Rozbicie na płatności.

  4. Kliknij Zapisz.

⚠️ Tryb rozliczenia jest pomijany przy zdalnym zamknięciu raportu.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: Jak czytać i rozliczać raport POS.

Historia raportów

Na POS w zakładce Raporty znajdziesz sekcję Historia raportów, w której możesz:

  • ponowić wydruk dowolnego raportu sprzedażowego,

  • wygenerować zbiorczy raport sprzedażowy.

Jeśli nie możesz znaleźć raportu, użyj lupy i ustaw zakres dat ręcznie.

Zdalne zamykanie raportów POS

Otwarty raport kasowy lub zmianowy możesz zamknąć z aplikacji webowej GoPOS, bez podchodzenia do urządzenia sprzedażowego. Urządzenia z otwartymi raportami otrzymują polecenie zamknięcia raportu. Po zamknięciu drukują raport fiskalny dobowy, zamknięcie dnia na terminalu płatniczym oraz podsumowanie raportu zgodnie ze swoimi ustawieniami wydruków.

Wymagania

  • uprawnienie Zdalne zamykanie raportów POS – bez niego opcja zamknięcia zdalnego nie jest widoczna,

  • aplikacja sprzedażowa GoPOS na urządzeniach w wersji 2.25.1.2 lub nowszej,

  • urządzenia sprzedażowe włączone, z uruchomioną aplikacją sprzedażową GoPOS i dostępem do internetu.

Jak zamknąć raport zdalnie

  1. W aplikacji webowej GoPOS przejdź do app.gopos.io > Sprzedaż > Raporty POS.

  2. Otwórz podgląd otwartego raportu kasowego lub zmianowego.

  3. Kliknij Więcej > Zamknij zdalnie. Otworzy się okno Zamykanie raportów (dla raportu zmianowego) lub Zamykanie raportu (dla raportu kasowego) z listą raportów, które zostaną zamknięte.

  4. Sprawdź listę i kliknij Zamknij raporty (przy raporcie kasowym: Zamknij raport). Przycisk Anuluj zamyka okno bez wysyłania polecenia.

  5. Poczekaj, aż status każdego raportu zmieni się na Zamknięty, i kliknij Ok.

Co widzisz w oknie zamykania raportów

Okno zamykania w aplikacji webowej GoPOS pokazuje raport, który zamykasz, oraz raporty kasowe, które mu podlegają. Przy raporcie zmianowym jest on na górze listy (pogrubiony), a pod nim są raporty kasowe z poszczególnych urządzeń.

Dla każdego raportu widzisz kolumny: Status zamykania, Data otwarcia, Typ (np. Zmianowy #37, Kasowy #38), Terminal i Wartość sprzedaży.

Kolumna Status zamykania przyjmuje wartości:

  • Otwarty – raport jest otwarty, polecenie zamknięcia nie zostało jeszcze wysłane,

  • Trwa zamykanie – urządzenie otrzymało polecenie i zamyka raport; przycisk zamykania jest wtedy nieaktywny,

  • Zamknięty – raport został zamknięty,

  • Nadal otwarty – urządzenie nie odpowiedziało w ciągu 60 sekund i raport pozostał otwarty.

Raport zmianowy zamyka się dopiero po zamknięciu wszystkich raportów kasowych w jego obrębie. Zamyka go ostatni terminal widoczny na liście terminali.

Zdalne zamknięcie raportu zmianowego nie zamyka lokalnych raportów kasowych. Lokalne raporty kasowe są poza obrębem raportu zmianowego, więc zamykasz je osobno.

Co zrobić, gdy raport ma status „Nadal otwarty”

Jeżeli urządzenie nie odpowie w ciągu 60 sekund, w oknie zamykania w aplikacji webowej GoPOS raport otrzyma status Nadal otwarty, a pod nim pojawi się komunikat: „Nie udało się zamknąć tego raportu: Kasa nie odpowiedziała w wyznaczonym czasie”.

Raporty kasowe, które zdążyły się zamknąć, pozostają zamknięte. Raport zmianowy pozostaje otwarty, dopóki wszystkie raporty kasowe w jego obrębie nie zostaną zamknięte.

Najczęstsze przyczyny:

  • brak dostępu do internetu lub serwera,

  • wyłączone urządzenie,

  • wyłączona aplikacja sprzedażowa GoPOS,

  • urządzenie jest w trakcie obsługi płatności.

Jak postąpić:

  1. Sprawdź, czy urządzenie z raportem w statusie Nadal otwarty jest włączone, ma uruchomioną aplikację sprzedażową GoPOS i dostęp do internetu.

  2. W tym samym oknie kliknij ponownie Zamknij raport (przy raporcie zmianowym: Zamknij raporty). Polecenie trafi tylko do urządzeń, których raporty są nadal otwarte.

  3. Jeżeli zamknięcie nadal się nie udaje, zamknij raport bezpośrednio na urządzeniu sprzedażowym.

Przycisk Wyjdź zamyka okno bez ponawiania próby. Raport pozostaje wtedy otwarty.

Co zrobić, gdy po zamknięciu raportu pojawi się błąd wydruku

Przy zdalnym zamykaniu urządzenie najpierw zamyka raport, a dopiero potem uruchamia wydruki. Dlatego raport może mieć status Zamknięty, a mimo to wydruk się nie powiódł.

W takiej sytuacji w oknie zamykania w aplikacji webowej GoPOS pod raportem pojawi się czerwony komunikat. Najczęściej jest to brak połączenia z urządzeniem, które ma wykonać wydruk, np. komunikat zaczynający się od „Błąd komunikacji z drukarką”. W nawiasie po nim widać szczegóły techniczne, m.in. adres IP drukarki, z którą nie udało się połączyć.

Błąd może dotyczyć każdego z wydruków: raportu fiskalnego dobowego, podsumowania raportu POS lub zamknięcia dnia na terminalu płatniczym.

Jak postąpić:

  1. Sprawdź sytuację bezpośrednio na urządzeniu sprzedażowym: czy drukarka lub terminal płatniczy jest włączony i połączony.

  2. Ustal, których wydruków brakuje.

  3. Wydrukuj brakujące raporty ręcznie:

    • podsumowanie raportu POS – w aplikacji sprzedażowej w Raporty > Historia raportów,

    • raport fiskalny dobowy – w aplikacji sprzedażowej w Raporty > Raport urządzeń lub bezpośrednio na drukarce fiskalnej,

    • zamknięcie dnia na terminalu płatniczym – w aplikacji sprzedażowej w Raporty > Raport urządzeń, jeśli Twój terminal to obsługuje; w przeciwnym razie bezpośrednio na terminalu płatniczym lub w aplikacji płatniczej SoftPOS.

Szczegółowe sposoby wydruku raportu dobowego znajdziesz w artykule: Raport fiskalny dobowy – wszystko co musisz wiedzieć.

Nie zostawiaj dnia bez raportu fiskalnego dobowego. Status Zamknięty nie oznacza, że raport dobowy się wydrukował. Jego wydruk to obowiązek właściciela drukarki fiskalnej, więc po błędzie wydrukuj go ręcznie.

Na co uważać przy zdalnym zamykaniu?

  • Wspólna drukarka fiskalna. Jeżeli kilka POS-ów korzysta z jednej drukarki fiskalnej, nie włączaj wydruku raportu fiskalnego dobowego na każdym z nich. Drukarka wydrukuje wtedy jeden właściwy raport dobowy i kilka raportów zerowych. Przy dłuższym użytkowaniu szybko zapełni to limit raportów w pamięci drukarki fiskalnej.

  • Kontrola wydruków. Zawsze upewnij się, że raport fiskalny dobowy i zamknięcie dnia na terminalu płatniczym zostały poprawnie wydrukowane. Status Zamknięty dotyczy samego raportu, nie wydruków.

  • Brak rozliczenia. Przy zdalnym zamknięciu tryb rozliczenia raportu jest pomijany, a kwota na zakończenie ustawia się na 0. W podsumowaniu raportu zobaczysz więc różnicę względem kwoty systemowej.

  • Zapamiętywanie wyboru przy ręcznym zamknięciu. Ręczne zamknięcie raportu na urządzeniu z wybranymi opcjami wydruku i zapamiętaniem wyboru zmienia ustawienia wydruków w Ustawienia > Ustawienia sprzedaży > Raporty na tym urządzeniu. Kolejne zamknięcie zdalne użyje już tych nowych ustawień. Po każdej takiej zmianie sprawdź, czy wydruki są nadal skonfigurowane tak, jak chcesz.

Podsumowanie

Raporty POS to podstawa codziennego rozliczania sprzedaży w GoPOS. Raporty możesz zamknąć na urządzeniu sprzedażowym albo zdalnie z aplikacji webowej GoPOS. Po zdalnym zamknięciu sprawdź statusy w oknie zamykania i upewnij się, że wszystkie wydruki zostały wykonane.

Potrzebujesz pomocy? Sprawdź nasz dział FAQ, aby znaleźć szybkie odpowiedzi. W razie dalszych pytań skontaktuj się z naszą obsługą klienta poprzez CHAT.

Artykuły powiązane
Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?